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申能股份(600642)

不要毫无意义的乱猜中报

不要毫无意义的乱猜，642石油天然气业务价格的上涨和管道业务量的继续扩大能弥补大部分的煤价上涨，况且下属电厂都属于高毛利率电厂，深圳能源中报都0.22，642业绩下降不会超过20%，而且参股核能的成本几乎不变，下半年电价上调后，对于他是绝对性的利好，现在综合根据原油下调（趋势还需确认）、焦煤出口限制和房地产终端市场的低迷，基本认为钢铁企业和煤炭企业的价格拐点1已经到来，这就意味着火电企业的拐点也到来了，同时由于90%以上的火电亏损面，预计4季度继续上调油、电价格的可能性相当大。现在这个趋势机构有可能看准，有可能没看准（一贯认为国内机构的水平很低，就是最短期投机的大散户，靠内墓交易和资金量活着的寄生虫），但由于642中报还没预披，所以不敢大规模动作。对642的认定机构也存在很大偏差，它的定位基本应该是综合性的能源控股公司，但国内大多数机构却将其定位于火电企业，源于国内几乎没有同类型公司可比。其实这类公司的业务结构决定其具有无法比拟的稳定性。只不过还在等待大的时机而已。
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